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皆さんはお客さんのことをどのように呼んでいますか？さん付け？様？それとも社長などの役職名？ 独立当初、お客さんのことをどのように呼べばいいか悩む時期がありました。好きに呼べよって話ですが、「様」だとなんとなく距離を感じるし、「さん」だと失...

皆さんは仕事の取引先との連絡手段は何を使われていますか？私は特にこだわりがあるという訳ではありませんが、ベースはやはりメールで、＋αで電話やSMS等を使っているような感じです。 本記事では、私が使っている連絡手段について、使い心地やオススメポ...

もう10月ですね。あっという間に2022年も終わりそうです。今年は新規の税務顧問のお客さんが増えたり、それに伴って融資や補助金のサポートをしたりと、徐々に自分がやりたいことが実現出来ているなと感じます。 税務顧問もアドバイスなどは有意義ですが、...

税理士業をしていると、顧問契約や確定申告以外にも、融資申請や補助金申請のサポートなども受けることが有ります。私の場合、その融資や補助金についてのノウハウがあまりない場合には、自分の勉強代として、成功報酬だけで業務を受けることもありますが...

大変有難い話ではあるのですが、最近仕事が忙しくて時間が足りなくなってきました。時間が足りない要因としては、毎日ブログをやっていたり、新規顧客が一気に増えた、税務顧問の料金を比較的安くしているなど色々ありますが、いずれにしても今後の事務所...

経営戦略として、特定のお客さんや業種に偏らないことが大切だと考えています。なぜなら、大口顧客や特定の業種に特化していると、その売り先との関係が無くなったり、その業種が弱くなってきたときに一気に自分の売上も下がるからです。 守りという訳では...

税理士の営業方法（顧客獲得方法）としては、お客さんからの紹介というのも結構あります。私も大変有難いことにそういったお話をいただくこともあるのですが、なんでもかんでも受けるということはしていません。 新規を一気に受けすぎると、今の自分のキャ...

自社HPにお問い合わせフォームを載せていると、そこからご連絡をいただく場合も結構あります。 つい最近もお問い合わせフォームからご連絡頂いたのですが、ふとお問い合わせフォームの情報が足りてないと思ったので、フォームを改良しました。 お問い合わ...

去年の12月ぐらいから、集客目的でビジネスマッチングサイトに登録していました。比較ビズとSHARESというサイトです。ビジネスマッチングサイトを始めようと思った経緯などはこちら↓ ただ、今はもう退会しています。最初の実績作りとしてはある程度成果も...

独立してからというもの、土日でも結構稼働しています。基本的には休みにしているのですが、お客さんから相談があったり、新規のお客様との面談がある場合には、適宜対応しています。 特に平日は本業で忙しくされている方と予定を調整するときは、土日も候...